Zacznij od pytania i definicji wskaźnika
Nazwa widżetu nie ustala formuły, statusów, waluty, daty, zakresu, świeżości, historii ani źródła uzgodnienia. Te decyzje należą do właścicieli biznesowych i danych.
Krótka odpowiedź
Wbudowane raporty pomagają w bieżącej pracy. Raportowanie zarządcze wymaga ustalenia definicji i odpowiedzialności.
Open Mercato ma konfigurowalny pulpit, widżety analityczne i operacyjne, zapisane widoki tabel oraz eksport dostępny na wybranych trasach. Wspólne definicje miar, hurtownia historyczna, zamknięcie okresu, raporty dla zarządu, budżetowanie i sprawozdania ustawowe trzeba zaprojektować i uzgodnić z księgowością.
- Sprawdzono
- 2026-07-14
- Wersja źródłowa
- Wersja rozwojowa po v0.6.5
- Sprawdzone wydanie
- v0.6.5 · 0.6.5
Ta metoda redakcyjna wspiera projektowanie raportowania. Zatwierdzenie KPI, porady księgowe, uzgodnione raporty, sprawozdania ustawowe i dowody wdrożenia muszą przedstawić właściwi właściciele oraz specjaliści.
Jak czytać stan dowodów
Rozróżniaj funkcje wydane, zachowanie sprawdzonej wersji rozwojowej, prace projektowe i plany. Gałąź Dashboard-v2 nie należy do historii sprawdzonej wersji develop. Widoki zmaterializowane z planu rozwoju pozostają zapowiedzią.
- 1. funkcja wydana
- 2. sprawdzona wersja rozwojowa
- 3. zależne od wdrożenia
- 4. niepotwierdzone
- 5. planowane lub jeszcze niepołączone
Widżety analityczne wydano w wersji 0.4.2, a widżety najnowszych zamówień i ofert w 0.4.4. Późniejsze poprawki w kodzie rozwojowym wymagają odrębnego wskazania wersji.
Pojęcia i dwie grupy dostępnych widżetów
- widok operacyjny
- zapisany widok tabeli
- pulpit raportowy
- widżet
- miara
- kluczowy wskaźnik efektywności (KPI)
- wymiar analizy
- poziom szczegółowości
- źródło referencyjne
- aktualność danych
- migawka danych
- uzgodnienie wyników
- warstwa wspólnych definicji
- hurtownia danych
- analityka biznesowa (BI)
- prognoza
- plan
- sprawozdanie ustawowe
Widoczność zależy od aktywnych modułów, wykrycia widżetu, przypisania domyślnego lub przez administratora, ustawień użytkownika i roli, uprawnień, zakresu tenantu i organizacji oraz dostępnych danych.
Widżety bieżącej pracy
Najnowsi klienci, szanse sprzedaży, zadania, kolejne kontakty, zamówienia, oferty i rejestrowanie czasu korzystają z API odpowiednich modułów.
Widżety analityczne
Zarejestrowane encje i przypisane pola obsługują liczbę rekordów, sumę, średnią, minimum i maksimum wraz z filtrami, grupowaniem, zakresami oraz porównaniami. Wyniki mogą być czasowo przechowywane w pamięci podręcznej.
Osobisty układ zapisuje identyfikatory widżetów, kolejność, rozmiar i ustawienia. Określa prezentację. Definicje miar, kalendarz finansowy, cele, pochodzenie danych, uzgodnienie i zatwierdzenie trzeba uzgodnić z odbiorcami raportów.
Co dokładnie obliczają widżety
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
1. Wartość sprzedaży
- Formuła lub szczegółowość
- SUM pola grandTotalGrossAmount zamówień
- Data
- placedAt
- Istotna granica
- wszystkie nieusunięte statusy; brak grupowania według waluty
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
2. Średnia wartość zamówienia
- Formuła lub szczegółowość
- AVG pola grandTotalGrossAmount zamówień
- Data
- placedAt
- Istotna granica
- także wymaga zasad dotyczących statusów i walut
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
3. Liczba zamówień
- Formuła lub szczegółowość
- COUNT zamówień
- Data
- placedAt
- Istotna granica
- wszystkie stany nieusuniętych zamówień
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
4. Zamówienia według statusu
- Formuła lub szczegółowość
- COUNT zamówień pogrupowanych według statusu
- Data
- placedAt
- Istotna granica
- rozkład statusów sam nie określa wyniku biznesowego
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
5. Zmiana wartości sprzedaży w czasie
- Formuła lub szczegółowość
- SUM kwot brutto zamówień w wybranych okresach
- Data
- placedAt
- Istotna granica
- kwota brutto zamówienia nie ustala przychodu księgowego ani prognozy
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
6. Sprzedaż według regionu
- Formuła lub szczegółowość
- SUM kwot brutto według regionu dostawy
- Data
- placedAt
- Istotna granica
- wynik zależy od jakości adresów i zasad walutowych
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
7. Najwięksi klienci
- Formuła lub szczegółowość
- SUM kwot brutto zamówień według klienta
- Data
- placedAt
- Istotna granica
- sposób wyświetlenia nazwy i liczba pozycji są ustawieniami prezentacji
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
8. Najczęściej sprzedawane produkty
- Formuła lub szczegółowość
- SUM pola totalGrossAmount pozycji zamówień według produktu
- Data
- createdAt pozycji
- Istotna granica
- data pozycji różni się od daty złożenia zamówienia
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
9. Szanse sprzedaży według etapu
- Formuła lub szczegółowość
- SUM wartości szans według etapu
- Data
- przypisane pole daty szansy
- Istotna granica
- brak przeliczenia walut na wspólną podstawę
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
10. Przyrost rekordów klientów
- Formuła lub szczegółowość
- COUNT rekordów klientów według czasu
- Data
- createdAt
- Istotna granica
- utworzenie rekordu różni się od pozyskania lub utrzymania klienta
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Obserwacja wskazanej wersji rozwojowej
11. Czas pracy nad projektami
- Formuła lub szczegółowość
- SUM czasu z wpisów według projektu
- Data
- data wpisu czasu
- Istotna granica
- zapisany czas nie potwierdza rozliczenia płac ani zatwierdzenia wykorzystania czasu
- Zakres
- nieusunięte rekordy · określony tenant i organizacja · encja chroniona uprawnieniem
Waluty, zamówienia robocze i anulowane, zwroty, podatki, korekty, granice okresów oraz strefy czasowe mogą zmieniać wynik. Kwoty brutto zamówień opisują miarę operacyjną. Nie ustalają przychodu księgowego, sprzedaży netto, przepływów pieniężnych, marży, zysku ani wartości zafakturowanej.
Analityka może korzystać z pamięci podręcznej przez 120 sekund i zwraca znacznik fetchedAt. Czas pobrania oraz przycisk odświeżania nie potwierdzają kompletności źródła ani aktualizacji w czasie rzeczywistym. Zbiorcze żądanie ma limit 50 pozycji, z których część może zakończyć się błędem.
Wybierz najmniejszy właściwy poziom raportowania
Dla wybranego poziomu zapisz pytanie, potrzebną historię, sposób udostępniania, harmonogram, odpowiedzialność, uzgodnienie wyników, nakład pracy i warunek wstrzymania.
- 1. bieżąca tabela
- 2. zapisany widok tabeli
- 3. widżet operacyjny
- 4. widżet analityczny
- 5. własny widżet lub raport
- 6. skonfigurowany eksport
- 7. BI lub hurtownia danych
- 8. system księgowy lub sprawozdawczy
Zapisany widok zachowuje kolumny, filtry, sortowanie, rozmiar strony i wyszukiwanie tabeli. Nie tworzy zamrożonej migawki danych, raportu cyklicznego, wspólnych definicji ani hurtowni. Eksport CSV, JSON, XML i Markdown jest dostępny tylko tam, gdzie dana trasa go konfiguruje. Wyeksportowane dane nadal wymagają uzgodnienia. Indeksy wyszukiwania służą znajdowaniu rekordów, a definicje miar trzeba ustalić osobno.
Definicja i odbiór wskaźnika KPI
Przed odbiorem wykresu porównaj jego definicję z wynikami testów na reprezentatywnych danych. Możliwość rozszerzenia produktu pozwala zaprojektować własne rozwiązanie. Nakład pracy, jakość, wsparcie, wydajność, bezpieczeństwo i utrzymanie trzeba ocenić w projekcie.
Jawnie zdefiniuj decyzję, założenie, źródło, właściciela i dowód testu.
- 1. pytanie decyzyjne
- 2. osoba odpowiedzialna po stronie biznesu
- 3. formuła
- 4. licznik
- 5. mianownik
- 6. poziom szczegółowości
- 7. encja i pola źródłowe
- 8. uwzględnione statusy
- 9. pomijane statusy
- 10. podstawa kwoty
- 11. waluta i przeliczenie
- 12. sposób uwzględniania podatku
- 13. data zdarzenia
- 14. strefa czasowa i kalendarz finansowy
- 15. zakres tenantu i organizacji
- 16. wymiary analizy
- 17. puste wartości i duplikaty
- 18. zwroty towarów, zwroty płatności i korekty
- 19. zmiany wprowadzone z opóźnieniem
- 20. aktualność danych
- 21. potrzebna historia lub migawka
- 22. wartość docelowa
- 23. klasyfikacja dostępu
- 24. okres przechowywania
- 25. źródło porównania i dopuszczalna różnica
- 26. zatwierdzenie
- 27. kontrola zmian
Przykład definicji miary operacyjnej
Przykład: kierownik chce znać bieżącą liczbę zamówień według stanu. Trzeba wskazać statusy, datę, strefę czasową, filtr organizacji, zasady duplikatów, dopuszczalne opóźnienie pamięci podręcznej i źródło porównania. Osoba odpowiedzialna zatwierdza wynik testu. Przykład nie zawiera danych firmy ani wartości porównawczych.
Kiedy potrzebne jest bardziej rozbudowane rozwiązanie
Przejdź na kolejny poziom, gdy wymagają tego definicje miar, historia, dystrybucja, odpowiedzialność, uzgodnienie, skala lub system referencyjny.
- 1
użyj bieżącej tabeli i filtrów
- 2
zapisz widok tabeli
- 3
włącz lub skonfiguruj widżet operacyjny
- 4
przyjmij widżet analityczny, jeśli jego formuła odpowiada potrzebie
- 5
zbuduj własny widżet lub raport dla procesu
- 6
dodaj kontrolowany eksport lub raport cykliczny
- 7
dodaj wspólne definicje miar oraz BI lub hurtownię
- 8
zachowaj system referencyjny dla księgowości, planowania lub sprawozdawczości
Wbudowane narzędzia mogą wystarczyć, gdy masz
- jedno lub kilka źródeł operacyjnych
- zaakceptowane znaczenie bieżących danych
- niewielka potrzebna historia
- określony zakres tenantu i organizacji
- wskazana osoba odpowiedzialna za miarę
- ustalona dopuszczalna różnica przy uzgadnianiu
Rozbudowę rozważ, gdy potrzebujesz
- łączenie wielu źródeł
- długa historia
- zamknięte okresy
- wymiary zmieniające się w czasie
- wiele walut
- zarządzane definicje miar
- cykliczna dystrybucja
- uprawnienia BI na poziomie rekordów
- duża ilość danych
- pełna rozliczalność zmian
- zamknięcie okresu lub plan finansowy
- sprawozdania ustawowe
Trzy przykładowe decyzje raportowe
Wczytaj przykład do rejestru poniżej. Porównaj potrzebę, dostępne funkcje, otwarte decyzje, proponowane rozwiązanie i warunek odbioru. Przykłady zawierają wyłącznie dane ilustracyjne.
Wyłącznie hipotetyczny
Codzienna praca zespołu sprzedaży
Wyłącznie hipotetyczny
Porównanie kilku organizacji
Wyłącznie hipotetyczny
Dane do zamknięcia miesiąca
Przygotuj własny plan raportowania
Narzędzie lokalne
Rejestr wymagań raportowych
Zaczyna pusty i pozostaje lokalnie w przeglądarce. Kompletny rekord zawiera wyłącznie ustalenia planistyczne. Nie służy do zatwierdzania KPI, uzgadniania raportu ani rozstrzygania o gotowości.
Nie wpisuj danych rzeczywistych: Używaj wyłącznie opisów modelu. Nie wpisuj danych firmy, danych osobowych, identyfikatorów produkcyjnych, poufnych formuł, skopiowanych raportów, sekretów ani dokumentów sprawozdawczych.
Prywatność: Strona nie wysyła treści arkusza i nie zapisuje jej w adresie URL ani w plikach cookie.
Odbiór i stany operacyjne
Dla każdego sprawdzenia zapisz dane zwykłe, graniczne i błędne, oczekiwany wynik, zakres, dowód, sposób uporządkowania danych testowych oraz osobę odpowiedzialną. Uwzględnij próbę niedozwolonego dostępu.
- 1. formuła
- 2. źródło i szczegółowość
- 3. daty i strefa czasowa
- 4. uwzględniane statusy
- 5. waluty i podatki
- 6. puste wartości i duplikaty
- 7. zwroty i korekty
- 8. opóźnione dane
- 9. historia i migawki
- 10. zakres tenantu
- 11. zakres organizacji
- 12. odmowa dostępu
- 13. aktualność danych
- 14. pamięć podręczna
- 15. awaria części widżetów
- 16. skonfigurowany eksport
- 17. uzgodnienie wyników
- 18. wydajność
- 19. dostępność interfejsu
- 20. odtwarzanie
- 21. odpowiedzialność
- 22. brak danych
- 23. jeden rekord
- 24. nieznana etykieta
- 25. usunięty rekord
- 26. czas na granicy okresów
- 27. zmiana formuły
Interfejs i diagnostyka powinny odróżniać poniższe stany. Brak danych lub błąd nie może być prezentowany jako rzeczywiste zero.
- ukryty widżet
- odmowa dostępu do trasy
- brak danych w wybranym zakresie
- niedostępny dostawca
- nieaktualna pamięć podręczna
- błąd części żądań
- rzeczywiste zero
Porównuj reprezentatywne okresy ze źródłem referencyjnym. Ustal tolerancję różnic, obsługę wyjątków, osobę zatwierdzającą oraz sposób ponowienia sprawdzenia.
Odpowiedzialność za raportowanie
- osoba odpowiedzialna za miarę biznesową
- opiekun danych
- właściciel systemu
- autor raportu
- osoba zatwierdzająca dostęp
- osoba uzgadniająca wyniki
- osoba zatwierdzająca zmiany
Zatrzymaj lub odłóż
- nieokreślona formuła.
- nieznane źródło referencyjne.
- brak odpowiedzialności za jakość danych.
- sprzeczne zasady walut lub statusów.
- niedostępna historia.
- nieustalony zakres tenantu lub organizacji.
- brak zasad dostępu.
- niejasność księgowa lub sprawozdawcza.
Praktyczne pytania
Od jakich narzędzi raportowych mogę zacząć?
Zacznij od filtrowanych tabel, zapisanych widoków i widżetów dostępnych w aktywnych modułach. Zanim użyjesz wyniku, porównaj formułę, pole daty i zakres danych z pytaniem biznesowym.
Czy dashboard może sumować różne waluty?
Opisane agregacje sprzedaży nie przeliczają walut na wspólną podstawę. Ogranicz dane do jednej waluty albo wdroż uzgodnioną zasadę przeliczenia z określonym źródłem kursu i datą.
Czy mogę podłączyć BI lub dodać własny wskaźnik?
W projekcie można przygotować własny widżet, raport lub kontrolowany eksport danych. Najpierw ustal formułę, uprawnienia, częstotliwość odświeżania i sposób sprawdzania wyników. Ten poradnik nie potwierdza gotowej, uniwersalnej integracji BI.
Czy dashboard zastąpi raporty księgowe?
Kwoty brutto zamówień opisują bieżącą sprzedaż operacyjną. Raport finansowy wymaga także zasad dotyczących zwrotów, podatków, walut, zamkniętych okresów i uzgodnienia z księgami. Do czasu spełnienia tych wymagań źródłem referencyjnym pozostaje system księgowy.