Co Open Mercato może dać Twojej firmie?
Open Mercato warto rozważyć, gdy firma potrzebuje aplikacji dopasowanej do własnych procesów i może zapewnić prace programistyczne oraz późniejsze utrzymanie.
Jeśli szukasz gotowego polskiego pakietu księgowego lub ERP, najpierw sprawdź jego wymagane funkcje. Same moduły CRM, sprzedaży i katalogu nie potwierdzają obsługi lokalnej księgowości.
Co jest dostępne?
CRM: klienci i praca handlowców
Moduł CRM zawiera rekordy osób, firm i szans sprzedaży oraz powiązane działania, komentarze i adresy. Pozwala opisać klienta i zachować informacje o kontakcie z nim. Pola niestandardowe umożliwiają dopisanie danych potrzebnych w Twojej branży. Na tej podstawie można przygotować aplikację do codziennej pracy handlowców.
Przykład: firma Alfa, osoba kontaktowa Anna i szansa sprzedaży „Dostawa wyposażenia” to trzy powiązane rekordy. Notatka z rozmowy opisuje ustalenia dotyczące tej sprzedaży. Są to dane ilustracyjne, które pokazują relacje między informacjami.
W projekcie ustal etapy sprzedaży, wymagane informacje i dostęp poszczególnych osób. Sprawdź jeden przypadek sprzedaży od dodania firmy do zamknięcia szansy. Automatyczną synchronizację skrzynki, import historii i integrację z obecnym CRM trzeba sprawdzić dla konkretnego połączenia; opisane modele nie potwierdzają tych integracji.
Źródło: Modele danych CRM
Sprzedaż: oferty i zamówienia
Moduł sprzedaży zawiera oferty i zamówienia wraz z ich pozycjami. Dokumenty odwołują się do klientów oraz produktów, a pozycje zachowują dane cenowe potrzebne do obliczeń. Kod przewiduje kwoty, rabaty i podatki oraz konfigurowalne statusy. Zespół wdrożeniowy ustala, jak te elementy odpowiadają rzeczywistemu sposobowi obsługi sprzedaży.
Przykład: oferta dla firmy Alfa obejmuje dziesięć sztuk jednego wariantu produktu. Przy zamówieniu potrzebujesz danych nabywcy, pozycji, cen i ustalonego statusu. W próbie wdrożeniowej sprawdź, czy te informacje pozostają poprawne po przejściu do realizacji. To proponowany test z przykładowymi danymi.
Zasady zatwierdzania ofert, wyjątki cenowe oraz połączenia z magazynem i księgowością należą do zakresu projektu. Obecność modeli dokumentów nie potwierdza zgodności z polskimi wymaganiami księgowymi ani gotowej integracji z Twoim ERP.
Źródło: Dokumenty sprzedaży i obliczenia
Katalog: produkty, warianty i ceny
Katalog przechowuje produkty, ich warianty i ceny. Produkt opisuje wspólną ofertę, a wariant pozwala rozróżnić konkretne wersje, na przykład wielkość lub kolor. W modelu są identyfikatory SKU i powiązania cenowe. Własne pola służą do dodania informacji, których potrzebujesz przy opisywaniu asortymentu.
Przykład: produkt „Krzesło” ma warianty „Naturalne” i „Ciemne”, każdy z osobnym SKU. Oferta wskazuje wybrany wariant i cenę. Dane są ilustracyjne. Przed importem ustal, czy obecny system rozróżnia produkty i warianty w taki sam sposób oraz skąd pobierzesz ceny.
Zespół musi przygotować nazewnictwo, jednostki i reguły aktualizacji danych. Jeśli katalog pochodzi z PIM lub ERP, trzeba zaplanować połączenie i ustalić, który system rozstrzyga rozbieżności. Sam model katalogu nie zapewnia synchronizacji z dowolnym dostawcą ani gotowej witryny sklepu.
Co trzeba przygotować w projekcie?
| Praca | Co trzeba ustalić |
|---|---|
| Proces i reguły | Jakie kroki, wyjątki i uprawnienia musi obsłużyć pierwsza wersja? |
| Migracja | Które dane przenosisz, jak je uporządkujesz i jak użytkownicy sprawdzą import? |
| Integracje | Które systemy wymieniają dane, który jest źródłem aktualnych danych i co się dzieje po błędzie przesyłania? |
| Utrzymanie | Kto zajmie się hostingiem, kopiami, odtwarzaniem, wsparciem i aktualizacjami? Uwzględnij tę pracę w budżecie. |
Kto może wykonać wdrożenie?
Aplikację może zbudować własny zespół programistyczny, jeśli ma potrzebne umiejętności i czas na utrzymanie. Zewnętrznemu zespołowi możesz powierzyć uzgodnione prace programistyczne, integracje i wsparcie. Możliwy jest też podział prac, na przykład własny zespół utrzymuje aplikację, a wykonawca przygotowuje integrację.
W każdym wariancie po stronie firmy potrzebna jest osoba, która ustala priorytety i sprawdza wynik z użytkownikami. Uzgodnij dostęp do kodu, dokumentację, obowiązki związane ze wsparciem i sposób przekazania aplikacji. Zakres tych usług ustalacie w projekcie i umowie.
Od czego zacząć?
- Wskaż pierwszy proces do usprawnienia i jedną zmianę, którą mają zauważyć użytkownicy.
- Wypisz systemy i dane potrzebne do obsługi tego procesu.
- Wybierz osobę, która sprawdzi aplikację razem z przyszłymi użytkownikami.
Przeczytaj o wdrożeniu krok po kroku →
Siedem pytań do wydruku i rozmowy
Te pytania pomogą przygotować rozmowę z zespołem. Odpowiedzi zapisujesz na swoim wydruku.
Co chcemy usprawnić i co dziś sprawia problemy?
Kto ustala priorytety i sprawdza wynik z użytkownikami?
Które systemy zostają i jakie dane muszą między nimi przepływać?
Co musi działać w pierwszej wersji, a co może poczekać?
Kto zbuduje aplikację, zajmie się utrzymaniem i pomoże użytkownikom?
Co trzeba sprawdzić ze specjalistą: bezpieczeństwo, kopie zapasowe czy wymagania prawne?
Po jakim wyniku kontynuujemy prace, zmieniamy plan albo rezygnujemy?